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Bonds
Estilos Fidubogota desarrollo
Issuance of Bonds
Contenido
Current Issuance Programs
Issuance Program
Amount
Ratings
Rating Agency
Will be subscribed at
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Ordinary, Green, Social, and Sustainable Bonds, and Subordinated Bonds
Up to COP $5,000,000,000,000
AAA / Ordinary Bonds
AA / Subordinated Bonds
BRC Investor Services S.A. SCV
BVC
Issuance Prospect (only Spanish)
Estilos Fidubogota desarrollo
Issuances under the limit of the Bond Issuance and Placement Program
Issuance
Issue Dated
Amount
Risk Rating
Rating Agency
Listed in
Documents (In Spanish)
Ordinary Bonds
February 10th, 2021
COP $600,000,000,000
AAA
BRC Investor Services S.A. SCV
BVC
www.bvc.com.co
Public Offering Announcement
Green Bonds
September 24th, 2020
COP $300,000,000,000
AAA
BRC Investor Services S.A. SCV
BVC
www.bvc.com.co
Public Offering Announcement
Framework
Verification Report
First report on Use of Funds and Impact
Second report on Use of Funds and Impact
Contenido
International Issuances
Issuance
Issue Date
Amount
Risk Rating
Rating agency
Listed in
Offering Memorandum
Senior Notes (due 2027)
August 3, 2017
USD $600 million
Baa2
BB+
BB+
Moody's Investors Service
Fitch Ratings
Standard and Poor's
Luxembourg Stock Exchange
www.bourse.lu
OM
Subordinated Notes (due 2026)
May 12, 2016
USD 1.100 million
Ba2
BB-
Moody's Investors Service
Fitch Ratings
Luxembourg Stock Exchange
www.bourse.lu
OM Initial
OM Reopening
Subordinated Notes (due 2023)
February 19, 2013
USD $500 million
Ba2
BB-
Moody's Investors Service
Fitch Ratings
Luxembourg Stock Exchange
www.bourse.lu
OM
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